Уолтер Уайт, преданный учитель химии, долгие годы посвятил себя воспитанию подрастающего поколения, однако роковое известие о диагнозе — рак лёгких — ставит его перед необходимостью переосмыслить всю свою жизнь. Осознав, что его уход приведет к финансовым трудностям для семьи, он решает взять судьбу в свои руки. Внутренняя борьба и страх перед будущим порождают в Уолтере неожиданные амбиции, толкающие его на путь, о котором он никогда не смел бы мечтать. Став производителем метамфетамина, он погружается в мрачный мир преступности, где его идеалы и моральные принципы подвергаются жестоким испытаниям, а каждое решение может оказаться фатальным.
Для реализации своего рискованного плана Уолтер ищет союзника, и его выбор падает на Джесси Пинкмана — своего бывшего ученика, который оказывается на дне после исключения из школы. Вместе они создают неожиданный альянс, основанный на общей цели: выживание и спасение своих жизней. По мере продвижения по опасному пути их тесные отношения подвергаются испытаниям, заставляя их пересмотреть свои взгляды на добро и зло. Испытания, которые они проходят, обнажают сложные моральные дилеммы и ставят под сомнение истинные ценности, меняя их судьбы навсегда, в то время как дружба, предательство и самоотдача становятся неотъемлемой частью их общей истории.